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Gestion de patrimoine

Depuis 1993, Abcylone Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, vous accompagne dans tous les aspects de votre patrimoine et vous aide à consolider votre avenir.

 

Nous sommes à vos côtés pour vous permettre :

  • de créer ou de valoriser votre patrimoine.
  • de protéger votre famille, en particulier votre conjoint.
  • de préparer votre retraite.
  • de réduire votre fiscalité (impôt sur le revenu).
  • d’anticiper et de réduire votre imposition à l’ISF.
  • d’optimiser la transmission de votre patrimoine (et de le restructurer afin de diminuer les droits de succession de vos ayants droit).

Et de façon générale d’effectuer les choix stratégiques adaptés à vos besoins et à vos envies.

 

Pour remplir notre mission auprès de vous, nous sommes en mesure de vous proposer une étude patrimoniale et successorale complète et sommes aptes à mettre en place les solutions retenues en nous appuyant sur nos différents   métiers :

  • le courtage en assurances : nous cherchons pour vous sur le marché les meilleurs produits :
    • en assurance-vie
    • en prévoyance
    • en assurance de prêt

    et en assurons la mise en place et le suivi.
     

  • le courtage en banques : nous vous conseillons dans le choix du montage financier adapté et nous cherchons pour vous les meilleurs financements pour votre projet.
     

  • le démarchage financier : nous allons chercher sur les marchés les opportunités en matière de placements financiers :

    • PEA / Contrat de capitalisation / Compte Titres
    • Investissement dans le non coté (capital investissement et/ou capital risque)
    • (FCPI / FIP / FIP ISF / Holding ISF / mandat de gestion en non coté)
    • SOFICA
       
  • l’expertise en défiscalisation : nous mettons en place pour vous des opérations immobilières de défiscalisation à caractère patrimonial ou des placements mobiliers défiscalisants.

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